本期投研君介绍一个钢铁行业的上市公司◈✿★。金岭矿业主营铁矿石开采◈✿★、铁精粉和球团矿的生产与销售必发bifa娱乐◈✿★、机械加工与销售等业务◈✿★，主要产品包括铁精粉相约同城◈✿★、球团矿◈✿★，副产品为铜精粉◈✿★。
据了解◈✿★，公司深耕铁矿主业70余年◈✿★，构建了从矿山开采◈✿★、选矿加工到矿产品销售的完整产业链◈✿★，形成了从铁矿石开采到铁精粉◈✿★、球团矿等产品的全流程生产能力相约同城◈✿★，主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂◈✿★。
公司在2011年实现了归母净利润5亿元◈✿★，该纪录保持至今◈✿★。近10年公司的归母净利润顶峰处于2023年◈✿★，归母净利润◈✿★、营业收入分别报2.4亿元◈✿★、14.5亿元◈✿★。另外◈✿★，公司自2008年以来◈✿★，资产负债率均低于16%◈✿★，近3年平均值为12.3%◈✿★，与同行相比处于较低水平◈✿★。
据2025三季报◈✿★，得益于主产品铁精粉的销量同比增加和单位生产成本同比下降◈✿★，以及副产品铜精粉的销量和售价同比增加◈✿★，公司归母净利润同比大增47%至2.2亿元◈✿★，营收同比增长13%至12.5亿元◈✿★，毛利率和净利率分别为25.8%◈✿★、18.1%◈✿★，其中归母净利润处于2012年以来同期的第二高水平◈✿★。
在经营评述中◈✿★，公司提到了一系列值得关注的细节◈✿★。公司表示其具有的优质铁矿石资源属于国内富矿之一◈✿★，主要产品磁性铁精粉曾获得国家同类产品唯一“金质奖章”◈✿★，不但品位高◈✿★，铁含量基本在65%左右◈✿★，而且硫（S）◈✿★、磷（P）◈✿★、二氧化硅（SiO2）相约同城◈✿★、二氧化钛（TiO2）等杂质含量低◈✿★，因此成为了钢厂青睐的优质原材料◈✿★，市场认可度高◈✿★，销路畅通◈✿★。
在资源开拓方面◈✿★，公司的技术人才队伍在地质勘探◈✿★、采矿工程◈✿★、选矿技术等方面具备深厚的专业知识和实践经验◈✿★，为公司高质量发展构建了强大动能◈✿★。具体来看◈✿★，在铁矿资源领域◈✿★，公司成功取得了山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权证◈✿★，该铁矿普查探矿权面积21.3平方公里◈✿★，位于齐河—禹城富铁矿重点勘查区◈✿★。该区富铁矿资源是我国罕见的高品位富铁矿◈✿★，具有分布面积广◈✿★、矿体厚度大◈✿★、矿石品位高◈✿★、找矿前景好的特点◈✿★。目前该区域勘探工作已全面启动◈✿★，整体规划正按既定节奏有序推进◈✿★。在有色金属资源布局上◈✿★，公司已组建专业化拓展团队◈✿★，聚焦有色资源项目◈✿★，开展系统性调研与筛选工作◈✿★。
在数智化建设方面◈✿★，公司持续推动“数智金岭”建设◈✿★，数智金岭一期一步项目整体建设完成◈✿★，物流平台◈✿★、检化验系统◈✿★、生产系统及远程无人计量系统均已上线运行◈✿★；智慧运营管控中心建设完成◈✿★，管理驾驶舱界面开发圆满结束◈✿★；成功利用人工智能大模型◈✿★，开发出配矿模型◈✿★。
公司近10年首次获得分析师关注的年份是2019年◈✿★，该年共得到了6次关注◈✿★。2020至2024年◈✿★，公司按年分别得到4次◈✿★、2次必发bifa娱乐◈✿★、1次必发bifa娱乐◈✿★、3次◈✿★、7次分析师关注◈✿★，联系业绩可知公司的关注热度并不是与业绩正相关◈✿★，而且属于相对冷门的品种◈✿★。今年截至目前公司共得到了8次关注◈✿★，虽然未到今年最后一天必发bifa娱乐◈✿★，但热度已创下多年新高◈✿★。
中国银河证券的赵良毕在今年11月8日公司发布三季报约一个月后给予了首次覆盖◈✿★。赵良毕指出公司铁精粉产品质量卓越◈✿★，未来勘探开采潜力较大◈✿★；“数智金岭”建设提速◈✿★，提升绿色发展效能◈✿★。预计2025-2027年公司整体营业收入分别为16.63亿元/17.74亿元/18.95亿元◈✿★，同比增速7.6%/6.7%/6.8%◈✿★；归母净利润分别为2.98亿元/3.24亿元/3.53亿元◈✿★，同比增速45.9%/9.0%/8.7%◈✿★。公司核心产品质量卓越◈✿★，市场认可度较高◈✿★，且拥有优质铁矿石资源◈✿★，勘探开采潜力较大◈✿★，估值可给予一定溢价相约同城必发bifa娱乐◈✿★，公司2025-2027年PE分别为20.16x/18.50x/17.01x◈✿★。首次覆盖◈✿★，给予“推荐”评级◈✿★。当前◈✿★，赵良毕在南财投研通分析师评价行情类排行榜位列第106名◈✿★。
华泰证券的李斌是近5年点评公司最多的一位分析师◈✿★，他从2021年8月开始点评公司◈✿★，2022至2024年分别给予公司1次◈✿★、3次◈✿★、4次点评◈✿★，今年共给出4次点评◈✿★，均在公司披露财报后的时点◈✿★。
今年10月20日◈✿★，李斌对公司的三季报作出了分析◈✿★，谈到公司Q3归母净利环比下降◈✿★，或因成本反弹导致◈✿★；重视投资者回报◈✿★，Q3再次实施分红◈✿★；铁矿石短期价格或持稳为主◈✿★，中期供给压力大◈✿★。公司是A股稀缺的铁矿石公司相约同城◈✿★，通过提量提质维护盈利稳定性◈✿★，并积极寻求有色拓展机会◈✿★。鉴于2025年至今铁精粉价格高于先前的预期◈✿★，上调铁精粉价格假设◈✿★，测算公司2025-2027年归母净利为2.74亿元◈✿★、2.81亿元和2.81亿元（较前值变动24%/25%/25%）◈✿★。可比公司2026年平均PE估值17.8X相约同城◈✿★，考虑到公司竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权◈✿★，铁矿资源储备进一步提升◈✿★，给出公司2026年21.7X PE估值必发bifa娱乐◈✿★，测算目标价10.18元◈✿★，维持“持有”评级◈✿★。李斌当前在分析师行情类排行榜位居第72名◈✿★，并在分析师评价（钢铁行业）行情类及财务类排行榜分别高居第6名和第2名◈✿★。
受益于公司拥有完整的铁矿石产业链◈✿★，矿石品位高◈✿★，积极开拓优质矿区资源◈✿★，并且布局有色金属领域发展机遇◈✿★，综合竞争力有望进一步提升◈✿★，稳健的投资者或可逢低关注◈✿★。
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